Des que el Banc Central Europeu (BCE) anunciés una pujada de tipus d'interès, sumada a la incertesa per la inflació, a UCI hem realitzat una nova emissió d'obligacions subordinades perpètues contingentment convertibles en accions, coneguts al món financer com a “CoCos” , per import de 22 milions d'euros.
Amb aquesta emissió de bons, juntament amb la resta de les operacions que hem realitzat en els darrers mesos, volem reforçar el nostre capital i incrementar la ràtio de solvència per així continuar impulsant el nostre negoci a Espanya i Portugal.
Emissió de CoCos
Està previst que l'emissió de CoCos s'admeti a negociació al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). En aquest sentit, Deloitte Financial Advisory com a assessor registrat i Uría Menéndez Advocats com a assessor legal de l'emissor, ens estan assessorant per aconseguir aquest objectiu. Per la seva banda, també està previst que BNP Paribas Securities Services actuï com a agent de pagaments.
A UCI volem mantenir el nostre creixement de forma significativa el 2022 a través de les seves solucions de finançament sostenibles que contribueixin a la descarbonització del parc immobiliari a la península ibèrica.
Per assolir aquest objectiu, hem continuat aprofundint en la diversificació de les seves fonts de finançament . Al mes de març vam captar liquiditat dels mercats de capitals a través de la nostra desena i major operació de titulització des de la reobertura del mercat RMBS a Espanya el 2015, RMBS Prado X , on va traspassar més de 4.200 préstecs a un SPV gestionat i administrat per Santander de Titulització, SGFT, SA per un import total de 565 milions d'euros d'hipoteques residencials prevalgui particulars de primer nivell.
UCI en xifres
Amb la concessió de nous crèdits hipotecaris vam pujar el 2021 a 892 milions d'euros, cosa que representa un creixement del 14% respecte al 2020 i del 32% respecte al 2019, amb gairebé 5.000 operacions, on el total del finançament sostenible va suposar un 7 % de la producció, reflectint un increment del 33% interanual. Així, a UCI reportem un benefici de 29,5 milions d'euros el 2021. A més, durant els primers cinc mesos del 2022, la producció de l'entitat ha crescut un 9% interanual.
Actualment, a UCI comptem amb una quota de mercat propera al 2% en el volum d'hipoteques concedides tant a Espanya com a Portugal, i en concret la seva quota a Espanya se situa a l'1,7%.
