Emetem un nou fons de titulització per un import de 331,2 milions d'euros sota la denominació RMBS Belém No. 2. A l'operació, BNP Paribas i Banco Santander han actuat com a entitats coordinadores en l'estructuració, mentre que la sucursal a Portugal de UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris EFC, SA), institució financera supervisada per Banc de Portugal, ha participat com a entitat originadora dels préstecs hipotecaris titulitzats.
RMBS Belém No. 2 agrupa dintre del SPV TAGUS – Sociedade de Titularização de Crèdits (l'Isuer) com actiu subjacent, un conjunt de 2.818 préstecs hipotecaris de Primer Rang Primi a persones físiques per a adquisició del seu primer habitatge (owner occupied), per un import de 325 milions d'euros.
VdA, Vieira d'Almeida, ha assessorat UCI en el registre del fullet a la CMVM ia la Constitució Legal del fons de titulització i Citibank Europe PLC ha actuat en l'operació com Paying Agent, Transaction Manager i Trustee.
És la segona operació RMBS portuguesa del grup UCI, que s'ha dut a terme seguint els principis molt exigents de la regulació STS (Simple, Transparent and Standardised) establerts al Reglament de Titulització (UE) 2017/2402. A més, la transacció compleix els requisits reglamentaris de CRR (Reglament de requeriments de capital).
A més, s'han publicat els fitxers de cartera i annexos a la plataforma European Datawarehouse sota la nova normativa ESMA, que donen compliment als requeriments STS de transparència, però, també per ser bons elegibles com a col·laterals per l' ECB (en aquest cas els bons del Tram A).
En aquesta titulització la positiva selecció dels actius fa que presenti unes ràtios de risc molt favorables, amb un WA Current Loan to Value (import mitjà ponderat del crèdit sobre el valor de taxació) de 64,53% i un Seasoning (mitjana antiguitat des de originació) de 3,7 anys.
Els Bons classe A han estat qualificats per les agències de Rating DBRS Morningstar i Fitch Ratings amb una qualificació d' AAA i AA respectivament, les màximes per a operacions estructurades a Portugal i per sobre del rating sobirà. La classe B ha igualment arribat a unes qualificacions d' A (high) i A , tots dos categoritzats com Investment Grade .
A l'abril 2020, RMBS Green Belém No. 1 , va ser la primera prevalgui RMBS STS a Portugal, i la primera emissió de bons verds RMBS a la Península Ibèrica. Aquest fons de titulització va rebre el premi Sustainable Finance als Euronext Lisbon Awards 2021 que distingeixen les iniciatives que han impactat de manera més activa en matèria ambiental, social o de govern corporatiu.
UCI Portugal va obrir la seva primera agència el 1998. Avui compta amb 12 oficines. Ha finançat més de 27.000 operacions i la seva taxa de +90 dies és inferior al 0.80% . El seu volum de producció el 2021 va pujar a 185 milions d'euros i des de començament d'any ha superat els 165 milions d'euros.
Amb RMBS Belém No. 2, UCI Portugal arriba a la xifra de 710 milions d'euros de crèdits titulitzats des del 2020 sobre un saldo actual de préstecs de més de 1.200 milions d'euros.
