El nou fons de titulització, RMBS Prado VIII, compleix els criteris Europeus STS (Simple, Transparent and Standardised) establerts al Reglament de Titulització (UE) 2017/2402. A més, la transacció compleix els requisits reglamentaris de CRR (Reglament de requeriments de capital) i LCR (ràtio de cobertura de liquiditat a curt termini).
Per això, hem traspassat prop de 3.700 préstecs a un SPV (Special Purpose Vehicle) gestionat i administrat perSantander de Titulització, SGFT, SA per un import total de 480 milions d'euros d'hipoteques residencials prime a particulars (owner occupied) de primer nivell . Per a aquesta estructuració i col · locació de l' operació hem comptat amb la col · laboració dels equips de Corporate and Investment Banking de BNP Paribas i Banco Santander . El Tram A de Bons col·locat a Mercat puja a 382 milions d'euros i compta amb la qualificació creditícia més elevada (AAA) per part de les Agències de Rating DBRS Morningstar , Fitch Ratings iScope Ratings .
RMBS Prado VIII, la vuitena operació de la sèrie Prado
Aquesta transacció és la nostra vuitena operació dins de la sèrie Prado que vam iniciar el 2015 aconseguint més de 3.500 milions d'euros de crèdits titulitzats a Espanya.
En aquesta titulització, com en ocasions anteriors, els crèdits presenten ràtios de risc molt positius, amb un WA Current Loan To Value (import mitjà ponderat del crèdit sobre el valor de taxació) de 67,2%, un WA Original DTI (Càrregues sobre Ingressos) de 31,7%, i un Seasoning (mitjana antiguitat des de l'originació) de 46 mesos. A més, el 65% de la cartera titulitzada són hipoteques a Tipus Fix o Mixt.
Prado VIII és la nostra tercera emissió des del començament de la pandèmia el 2020, precedida de RMBS Green Belém No.1 i RMBS Prado VII. Hem rebut peticions dels principals països europeus, amb una demanda prop de tres vegades superior als bons emesos, cosa que ha permès assolir un rendiment per als inversors de 39 punts bàsics sobre l'Euribor 3 mesos.
A l'abril 2020, RMBS Green Belém No.1 , la primera prime RMBS STS a Portugal, i la primera emissió de bons verds RMBS a la Península Ibèrica, amb hipoteques aportades per la sucursal de l'entitat financera al país lusità i ha rebut a març 2021 el premi Sustainable Finance d'Euronext al seu acte anual de lliurament de premis Euronext Lisbon Awards 2021 que distingeixen les iniciatives que durant l'últim any han impactat de manera més activa en matèria ambiental, social o de govern corporatiu.
