UCI, Unió de Crèdits Immobiliaris, Joint Venture participada al 50% pel Grup BNP Paribas i Banco Santander, ha col·locat el seu primer fons de titulització a Portugal per un import de 385 milions d'euros sota la denominació RMBS Green Belém 1.
La primera operació portuguesa de l'entitat financera s'ha dut a terme seguint els principis de la regulació STS (Simple, Transparent and Standardised) . A més, és el primer fons de l'entitat que compta amb el segell verd de Sustainalytics , mostra del compromís de l'entitat a col·laborar, a través del finançament residencial que desenvolupa a la península ibèrica, a la descarbonització del parc immobiliari, mitjançant la millora de l'eficiència energètica dels habitatges per assolir un futur més sostenible. UCI està compromesa amb els principis d' Energy Efficient Mortgages Initiative (EEMI ) de l'European Mortgage Federation, participant com a entitat pilot en aquest projecte.
Igual que en operacions anteriors de l'entitat, aquesta operació inclou una opció per a UCI de cancel·lació al final del cinquè any, durada inicialment prevista per a l'operació.
Les 2 agències de qualificació, DBRS Ratings i Fitch Ratings, han qualificat RMBS Green Belém 1 amb el màxim rating assolible a Portugal per a aquest tipus d'operacions, 6 notes per sobre del rating sobirà, AA high/AA respectivament. L'estructuració de l'operació ha aconseguit també un elevat nivell d'eficiència, tant en el volum de cash-out (liquiditat percebuda) com en els baixos nivells de millora creditícia, 15%, gràcies a l'excel·lent qualitat creditícia de la cartera d'UCI a Portugal ia l'eficient, estructuració).
Philippe Laporte, COO d'UCI, assenyala que “haver aconseguit un nou fons de titulització en un context tan desafiador com l'actual i amb la complexitat dels marcs reguladors suposa una fita important per a la companyia”.
Des del 2015, quan UCI va reobrir el mercat RMBS a Espanya a través del programa Prado, UCI ha emès més de 2.000 milions d'euros en bons de titulitzacions de màxima qualitat.
