Després d'un any de pandèmia, que ha impactat profundament a l'economia i als mercats financers, UCI (Unió de Crèdits Immobiliaris), entitat especialista en finançament sostenible de l'habitatge, participada pel Grup BNP Paribas i Santander a parts iguals, ha contribuït, amb els crèdits hipotecaris que el recolzen, al llançament de l' FT RMBS Prado VIII sis mesos després de la col·locació del seu darrer fons.
Aquest nou fons de titulització compleix els criteris Europeus STS (Simple, Transparent and Standardised) establerts al Reglament de Titulització (UE) 2017/2402. A més, la transacció compleix els requisits reglamentaris de CRR (Reglament de requeriments de capital) i LCR (ràtio de cobertura de liquiditat a curt termini).
Per això, UCI ha traspassat prop de 3.700 préstecs a un SPV (Special Purpose Vehicle) gestionat i administrat per Santander de Titulització, SGFT, SA per un import total de 480 milions d'euros d'hipoteques residencials prime a particulars (owner occupied) de primer nivell. L'estructuració i col·locació de l'operació ha comptat amb la important col·laboració dels equips de Corporate and Investment Banking de BNP Paribas i Banco Santander . El Tram A de Bons col·locat a Mercat puja a 382 milions d'euros i compta amb la qualificació creditícia més elevada (AAA) per part de les Agències de Rating DBRS Morningstar , Fitch Ratings i Scope Ratings .
Aquesta transacció suposa la vuitena operació dins de la sèrie Prado iniciada el 2015 i assoleix més de 3.500 milions d'euros de crèdits titulitzats a Espanya.
En aquesta titulització, com en ocasions anteriors, els crèdits presenten ràtios de risc molt positius, amb un WA Current Loan To Value (import mitjà ponderat del crèdit sobre el valor de taxació) de 67,2%, un WA Original DTI (Càrregues sobre Ingressos) de 31,7%, i un Seasoning (mitjana antiguitat des de l'originació) de 46 mesos. A més, el 65% de la cartera titulitzada són hipoteques a Tipus Fix o Mixt.
Prado VIII és la tercera emissió d'UCI des del començament de la pandèmia el 2020, precedida de RMBS Green Belém No.1 i RMBS Prado VII, havent rebut peticions dels principals països europeus, amb una demanda prop de tres vegades superior als bons emesos, cosa que ha permès assolir un rendiment per als inversors de 39 punts bàsics sobre l'Euribor 3 mesos.
A l'abril 2020, RMBS Green Belém No.1, la primera prime RMBS STS a Portugal, i la primera emissió de bons verds RMBS a la península ibèrica, amb hipoteques aportades per la sucursal de l'entitat financera al país lusità i ha rebut a març 2021 el premi Sustainable Finance d'Euronext al seu acte anual de lliurament de premis Euronext Lisbon Awards 2021 que distingeixen les iniciatives que durant l'últim any han impactat de manera més activa en matèria ambiental, social o de govern corporatiu.
Igual que a RMBS Green Belém No.1, aquesta nova operació suposa un pas més d'UCI en el seu compromís amb els principis de l'Energy Efficient Mortgages Initiative (EEMI) de l'European Mortgage Federation, participant com a entitat pilot en aquest projecte, contribuint a la descarbonització del parc immobiliari de la península ibèrica, mitjançant el finançament de la millora de l'eficiència energètica dels habitatges, per assolir un futur més sostenible.
El compromís assolit amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) , en el marc d'aquesta operació, mitjançant un Multi-Beneficiary Intermediated Loan ( MBIL ), suposa finançar la renovació eficient energèticament d'immobles residencials existents i la construcció de nous edificis NZEB (Nearly Zero Energy Buildings) per un import de 50 milions d'euros. Aquest compromís se suma a l'assolit el 2020 amb el BEI en el marc de l'RMBS Green Belém No.1 per 100 milions d'euros.
Així mateix, des de la seva creació, UCI és pionera a la Península Ibèrica a promoure l'Etiqueta d' Hipoteca d'Eficiència Energètica (EEML) o Energy Efficient Mortgage Label , per les sigles en anglès, creada per l'European Mortgage Federation, amb suport i finançament de la Comissió UE a l'àmbit del pla Horitzó 2020, tenint per objecte certificar que les hipoteques verdes, cobertes pel certificat EEML, compleixen amb criteris de finançament sostenible fixats per la Comissió UE.
