Madrid, 9 de juny de 2022
En l'actual context d'incertesa per la inflació i la pujada de tipus d'interès anunciada pel BCE, UCI, SA, matriu de la 'joint venture' creada el 1989 i participada al 50% entre BNP Paribas i Banco Santander, ha realitzat una nova emissió d'obligacions subordinades perpètues contingentment convertibles en accions, coneguts al món financer com a CoCos, per import de 22 milions d'euros.
El propòsit de l'entitat, especialista en finançament sostenible de l'habitatge, amb aquesta emissió de bons és, juntament amb la resta de les operacions que ha realitzat en els darrers mesos, reforçar-ne el capital i incrementar-ne la ràtio de solvència per continuar impulsant-ne el negoci a Espanya i Portugal.
Està previst que l'emissió de CoCos s'admeti a negociació al Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF). En aquest sentit, Deloitte Financial Advisory com a assessor registrat i Uría Menéndez Advocats com a assessor legal de l'emissor estan assessorant UCI per aconseguir aquest objectiu. Per la seva banda, també està previst que BNP Paribas Securities Services actuï com a agent de pagaments.
UCI vol mantenir el seu creixement de manera significativa el 2022 a través de les seves solucions de finançament sostenibles que contribueixin a la descarbonització del parc immobiliari a la península ibèrica.
Per assolir aquest objectiu, la companyia ha continuat aprofundint en la diversificació de les fonts de finançament. Al mes de març va captar liquiditat dels mercats de capitals a través de la seva desena i major operació de titulització des de la reobertura del mercat RMBS a Espanya el 2015, RMBS Prado X, on va traspassar més de 4.200 préstecs a un SPV gestionat i administrat per Santander de Titulització, SGFT, SA per un import total de 565 milions d'euros d'hipoteques residencials prevalgui particulars de primer nivell.
La concessió de nous crèdits hipotecaris per part d'UCI va pujar el 2021 a 892 milions d'euros, cosa que representa un creixement del 14% respecte del 2020 i del 32% respecte al 2019, amb gairebé 5.000 operacions, on el total del finançament sostenible va suposar un 7% de la producció, reflectint un increment del 33% interanual. Així, UCI va reportar un benefici de 29,5 milions d'euros el 2021. A més, durant els primers cinc mesos del 2022, la producció de l'entitat ha crescut un 9% interanual.
Actualment, UCI compta amb una quota de mercat propera al 2% en el volum d'hipoteques concedides tant a Espanya com a Portugal, i en concret la seva quota a Espanya se situa a l'1,7%.
