El nuevo fondo de titulización, RMBS Prado VIII, cumple con los criterios Europeos STS (Simple, Transparent and Standardised) establecidos en el Reglamento de Titulización (UE) 2017/2402. Además, la transacción cumple con los requisitos reglamentarios de CRR (Reglamento de requerimientos de capital) y LCR (ratio de cobertura de liquidez a corto plazo).
Para ello, hemos traspasado cerca de 3.700 préstamos a un SPV (Special Purpose Vehicle) gestionado y administrado por Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A. por un importe total de 480 millones de euros de hipotecas residenciales prime a particulares (owner occupied) de primer nivel. Para esta estructuración y colocación de la operación hemos contado con la colaboración de los equipos de Corporate and Investment Banking de BNP Paribas y Banco Santander. El Tramo A de Bonos colocado en Mercado asciende a 382 millones euros y cuenta con la calificación crediticia más elevada (AAA) por parte de las Agencias de Rating DBRS Morningstar, Fitch Ratings y Scope Ratings.
RMBS Prado VIII, la octava operación de la serie Prado
Esta transacción es nuestra octava operación dentro de la serie «Prado» que iniciamos en 2015 alcanzando más de 3.500 millones de euros de créditos titulizados en España.
En esta titulización, como en ocasiones anteriores, los créditos presentan ratios de Riesgo muy positivos, con un WA Current Loan To Value (importe medio ponderado del crédito sobre el valor de tasación) de 67,2%, un WA Original DTI (Cargas sobre Ingresos) de 31,7%, y un Seasoning (promedio antigüedad desde la originación) de 46 meses. Además, el 65% de la cartera titulizada son hipotecas a Tipo Fijo o Mixto.
Prado VIII es nuestra tercera emisión desde el comienzo de la pandemia en 2020, precedida de RMBS Green Belém No.1 y RMBS Prado VII. Hemos recibido peticiones de los principales países europeos, con una demanda cerca de tres veces superior a los bonos emitidos, lo que ha permitido alcanzar un rendimiento para los inversores de 39 puntos básicos sobre el Euribor 3 meses.
En Abril 2020, RMBS Green Belém No.1, la primera prime RMBS STS en Portugal, y la primera emisión de bonos verdes RMBS en la Península Ibérica, con hipotecas aportadas por la sucursal de la entidad financiera en el país luso y ha recibido en marzo 2021 el premio Sustainable Finance de Euronext en su acto anual de entrega de premios Euronext Lisbon Awards 2021 que distinguen a las iniciativas que durante el último año han impactado de manera más activa en materia ambiental, social o de gobierno corporativo.
